LA INDUSTRIA DE LAS CLINICAS PRIVADAS EN CHILE

CASO: LA INDUSTRIA DE LAS CLINICAS PRIVADAS EN CHILE

ANALISIS PORTER

1-Rivalidad de los competidores:

Si bien según la Fiscalía Nacional Económica la Región Metropolitana concentra un 38.6% de los centros prestadores de salud privados, seguida por Valparaíso con un 15.7% y Biobío con un 12%, la falta de suelo disponible que permitan ampliar las actuales instalaciones de los grandes centros o permitir la construcción de nuevos desde cero, está llevando a los empresarios del sector a mirar nuevas zonas de expansión dentro de la Región Metropolitana, así como en algunos casos, apostar por el fortalecimiento de Centros clínicos a nivel regional, estrategia orientada a poder establecer una Red Clínica Regional.

La expansión que ha experimentado la industria se constituye como una estrategia que apunta a aprovechar las modificaciones experimentadas en sector durante los últimos años, caracterizadas por: alza de ingresos per cápita de la población, disponibilidad de nuevos tratamientos a enfermedades catastróficas, aumento de esperanza de vida y con ello incremento de la carga de enfermedades crónicas y neoplásicas, aumento de potenciales usuarios a raíz de aprobación de Modalidad de Libre Elección (MLE) para afiliados de FONASA y la implementación de Bono AUGE para disminuir listas de espera.

Lo antes señalado, sumando al crecimiento lento y desigual que constantemente experimenta el sector público respecto a infraestructura, equipamiento y dotación de personal médico especialistas, han permitido a gran parte de los prestadores del sector privado a posicionarse como parte de la Red de Utilización Pública, lo que ha contribuido a derribar el concepto de que estos prestadores se encuentran en el "extrasistema" al estar orientadas a un sector de la población y sólo con un rol de oferente de prestaciones de salud al avanzar a una relación más complementaria, incluyente y colaborativa con el sector público.

Gran parte de los competidores del sector han apuntado a efectuar millonarias inversiones que permitirán el crecimiento en cuanto a la oferta de camas clínicas, adquisición de equipamiento y de nueva y mejor infraestructura, lo que ha permitido agudizar aún mas el escenario competencia el que aún no cuenta con homogeneidad respecto a los costos de prestaciones así como la posibilidad de libre elección por parte de los usuarios. En este sentido podría afirmarse que el mercado de los prestadores de salud privados en Chile es altamente competitivo, con una oferta diferenciada orientada a diferentes estratos socioeconómicos.

Sin embargo, algunos han comenzado a desarrollar estrategias de diferenciación mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con otros actores del sistema de salud como son las  aseguradoras, operadores internacionales, accionistas u organizaciones sin fines de lucro, lo que no sólo ha bridado beneficios para los grupos económicos del sector al permitirles una clara expansión financiera sino que también para población ya sea beneficiarios de ISAPRES y de FONASA quienes reconocen la calidad de la atención brindada en base al cumplimiento de expectativas en cuanto contención de costos, oportunidad de la atención y por ende la oferta de soluciones integrales de salud.

Algunos prestadores han sido capaces de evolucionar más allá de aumentar su cobertura, sino que también han generado importantes avances al reconocer la importancia de medidas orientadas a la incorporación de la calidad y seguridad de las atenciones brindadas, lo que se ha traducido en la decisión de varios prestadores privados a someterse voluntariamente al sistema de acreditación de la Superintendencia de Salud antes de que este proceso de haya vuelto obligatorio.

2-Amenaza de entrada de nuevos competidores:

La expansión que ha experimentado el mercado, que tiene su explicación en múltiples factores ya descritos, genera un escenario altamente atractivo o de interés para nuevos grupos económicos para poder entrar en el sector.

En Chile, la industria de la salud privada muestra 2 características a resaltar: primero, una estructura de competencia horizontal (tanto entre prestadores como entre aseguradores), que se refleja en el número de ISAPRES abiertas y clínicas privadas en funcionamiento actual. Segundo, se observa una integración vertical, donde los Grupos empresariales Aseguradores, ofrecen a su vez, prestaciones médicas a través de sus filiales.

Respecto a este último punto, en un estudio llevado a cabo por la Superintendencia de Salud, sobre la concentración en la industria evidenció que: “existen varias ISAPRES que poseen importantes inversiones permanentes en empresas o sociedades relacionadas que estarían reflejando la presencia de un proceso de integración vertical.

Tanto el desarrollo de la integración vertical, la concentración del mercado y la implementación de modelos de salud administrada constituyen distintas estrategias que el sistema ISAPRES ha ido desarrollando en busca de contener los costos, procurar la rentabilidad del sistema en el largo plazo e instaurar altas barreras de entradas a los futuros competidores.

Si bien, el nivel de amenaza aún es bajo por parte de los nuevos competidores (Ejemplo de Clínica Bicentenario el que según información expuesta el documento cuenta con un índice ocupacional de un 65% versus el  75% al 85% en el que se maneja la industria) a raíz del alto nivel de las barreras de entradas al mercado producto de la necesidad de gran inversión económica así como del nivel de posicionamiento alcanzados por los centros de salud privados con mayor participación en el mercado y con alto nivel de reconocimiento por parte de la población gracias a una clara estrategia de construcción de marca, reconocimiento de valores institucionales, años o tradición en el mercado o por el hecho de satisfacer necesidades específicas de un segmento exclusivo del mercado, no se deben desconocer las proyecciones efectuadas respecto a las necesidades de responder al aumento de demanda de la población producto del incremento de enfermedades crónicas de alta complejidad, este escenario constituye una oportunidad de crecimiento y surgimiento de nuevos competidores que apunten a ofrecer servicios a segmentos de población específicos como pacientes beneficiarios con problemas de salud GES, posible incorporación de Prestaciones PAD (Pago asociado a diagnóstico)  o pertenecientes a estratos socioecómicos medios, o incluso bajos, que hasta hace unos años tenía vetada la posibilidad de atención bajo MLE.

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