TRABAJO: PERFIL UN PROYECTO DE ASESORIA CONTABLE

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES (UCC)

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MAESTRÍA EJECUTIVA EN DIRECCIÓN DE EMPRESA (MEDE)

MÓDULO: FORMULACION, EVALUACION Y ADMINISTRACION DE PORYECTOS

TRABAJO: PERFIL UN PROYECTO DE ASESORIA CONTABLE

ELABORADO POR: ANA FRANCISCA PUPIRO ROQUE

DOCENTE: MIGUEL RAMON IÑIGUEZ RODRIGUEZ

Managua, Nicaragua

21 de Noviembre de 2015

INDICE

Nombre del Proyecto …………………………………………………………        3

Ubicación del Proyecto y su alcance………………………………………        3

Identificación de usuarios y/o mercados…………………………………        3

Periodo de Ejecución ………………………………………………………..        3

Objetivos Generales…………………………………………………………..        3

Objetivos Específicos………………………………………………………..        4

Beneficiarios y/o mercados…………………………………………………        4

Impacto, alcance………………………………………………………………        4

Actividades para poner en marcha el Proyecto…………………………5 - 7

Resultados esperados……………………………………………………….7 - 8

Justificación del Proyecto……………………………………………………        9

Costos preliminares previstos……………………………………………..        9 -10

Organismo Ejecutor del Proyecto………………………………………….        10

Nombre del Proyecto: Perfil de una Empresa de Asesoría Contable, Financiera y Fiscal

Ubicación del Proyecto y su alcance: Estará ubicado en Managua, Nicaragua, y está dirigido a empresas del Sector de Altamira y sectores aledaños. Nos dirigimos a este sector ya que en él encontramos gran variedad de negocios que no tienen conocimiento del manejo contable y esto nos permitirá realizar avances importantes en el desarrollo y crecimiento tanto de estos negocios como de las familias que dependen de los mismos. De esta manera daremos aportes valiosos a este sector de Managua para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Objetivos Generales

1. Nuestra empresa se va a especializar en la Asesoría Contable a las distintas empresas existentes tanto de servicio como del comercio en general en estas ofreceremos soluciones contables, legales y tributarias de alta calidad y con excelencia, objetivo que se alcanza con base en la capacidad y experiencia tanto del personal que formara parte del equipo así como de los socios, al igual que el recurso tecnológico donde se tendrá en cuenta la calidad humana para que el servicio prestado sea optimo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes potenciales.
2. Brindar asesoría a nuestros clientes en el manejo de sus recursos para que tengan una mayor rentabilidad en sus negocios, prestándoles un servicio en tiempos estipulados, contaremos con un programa contable que se ajustara a la necesidad de cada uno de ellos.

Objetivos Específicos

1. Las empresas prestadoras de servicios y comerciales les brindaremos asesoría contable para el buen manejo de sus finanzas y crecimiento de la empresa.
2. Brindar asesoría a nuestros clientes en el manejo de sus recursos para que tengan una mayor rentabilidad en sus negocios prestándoles un servicio en tiempos estipulados, tendremos un programa contable que se adaptara a las necesidades de cada cliente para informes contables, tributarios y legales llegado el caso a unas tarifas que están estipuladas en el mercado.

Beneficiarios y/o mercados

Los beneficiarios de nuestro servicio serán todos los negocios que por una u otra razón desconocen la importancia de llevar registros contables para cumplir con normas, principios contables, así como las leyes que rigen en nuestro país. De igual forma aquellos negocios que cuenten con el interés suficiente de formalizar sus negocios y a la vez que cuenten con los recursos económicos suficientes para cubrir el costo del servicio que se les ofertara.

Impacto, alcance

El alcance que pretendemos lograr con nuestros servicios hacia los distintos clientes a quienes ofertamos nuestros servicios son:

1. Evitar Problemas con Entidades de Control
2. Control apropiado de las Transacciones
3. Herramientas para Supervisión y Control
4. Mejoramiento de Procesos y Estrategias
5. Disminuir Costos

Actividades para Poner en Marcha el Proyecto

Las actividades fundamentales a realizar en nuestra empresa para atender las necesidades de los clientes una vez hayan aceptado contratar con nosotros el servicio.

1. En primer lugar hay que conseguir atraer clientes a la empresa. Una vez se inicie la actividad, tanto si hemos contratado ya con algún cliente como si no, no dejaremos ni un solo día de intentar darnos a conocer en el mercado mediante pequeños movimientos en las redes sociales, blogs o foros, y  página web. El objetivo es que sin realizar un excesivo gasto en marketing, tengamos bastantes opciones de obtener clientes para desarrollar nuestra actividad día a día.
2. Las funciones a realizar serán: 1. Actualizaciones de noticias, normativa y curiosidades acerca de la fiscalidad nacional, así como de otras materias, en redes sociales. 2. Búsqueda de información nueva o suscripción a canales de información vía email de normativa  web especializados. 3. Lectura y contestación de todos los correos diarios. 4. Si se da el caso, dar opinión en distintas páginas de internet, así como ofrecer ayuda básica para usuarios con o sin experiencia con temas fiscales y/o financieros.
3. Una vez haya un cliente que demande nuestros servicios, tendremos que seguir un proceso ordenado de actuación para conseguir solucionar sus problemas en el tiempo y la forma correctos. Sin embargo, puesto que cada cliente es diferente, con problemas y circunstancias distintas, el proceso no se repetirá con exactitud nunca. Aun así, facilitamos aquí de modo general un ejemplo de proceso a seguir en el día a día que sería adecuado para el buen fin de las operaciones y conseguir orientarle correctamente: 1. Preparación de los papeles: Necesitamos toda la documentación necesaria según se trate de un servicio u otro, del cliente o su empresa, si fuera el caso. 2. Dependiendo del servicio a prestar, se pedirán cuentas anuales, facturas, planes de inversión, deudas con entidades financieras, etc. Y aquí pueden ocurrir dos cosas, que el cliente quiera que conozcamos toda su situación para necesidades futuras, o que las dudas o necesidades actuales sean muy concretos y solo nos dé la parte de información que nos interesa actualmente. 3. Posteriormente, haremos un plan de acción para obtener las respuestas que el cliente necesita, y crearemos con ello un presupuesto del coste de la operación, que puede estar ya definido si se trata de un servicio concreto, o puede no estarlo. A partir de aquí habrían dos mecánicas posibles de trabajo.  A) El cliente quiere solo un consejo clave y se lo damos una vez finalizado el estudio.  B) El cliente quiere que vayamos asesorándolo y dirigiéndole según el problema que tiene en cada momento, y le mandamos información en base a ello periódicamente. 4. Una vez hemos mandado información el cliente puede haber tomado una decisión y estar ya resuelto el problema o puede tratarse de una decisión estratégica que quiere planear, en cuyo caso, iríamos a la oficina del cliente a asesorarle sobre las posibles soluciones al problema. Por ejemplo: una declaración de IVA se realizaría en el punto anterior, pero la decisión referente a hacer las liquidaciones trimestrales o mensuales se tomaría en este, en base a los datos y escenarios propuestos. 5. Una vez finalizado el proceso, el asesor realizaría un informe final (con conclusiones) y los pasos seguidos. En caso de tener alguna responsabilidad en la implementación o realización de algún documento, se finalizaría y entregaría. 6. Se propone al cliente la posibilidad de elegir entre uno de nuestras 3 opciones para mejorar su experiencia: A) Información de interés personal relativa a cuestiones de trabajo, formación o bienestar personal o laboral.  B) Información adicional (más exhaustiva) sobre el proceso llevado a cabo.  C) Inclusión en nuestra red de contactos o cartera de clientes, que permite que otras empresas puedan contactar o, simplemente, conocerles. Para todo esto, la comunicación y anotación de los elementos clave (personales) del cliente, es imprescindible. o El elemento moral será muy importante para dar una imagen de seriedad y rigor, ya que el asesor es ha de comprometer no sólo a la independencia, sino a resolver los problemas del cliente como mejor satisfaga y beneficie sus intereses. Para un proceso normal, lo anterior está bien, sin embargo en el caso de las funciones habituales en cuestiones de fiscalidad, a un cliente que lo tengamos durante un año entero, tendremos que hacer con él un proceso completo de asesoramiento en oportunidades de ahorro, según el inmovilizado en el que quiera invertir y los gastos que tenga pensado hacer, pero además, habrá que informarle debidamente cuando se acerquen las fechas de liquidación de impuestos y, o bien hacerle la declaración, para lo cual necesitaríamos todos los documentos, o simplemente darle las indicaciones de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Así pues, tendríamos varias rutinas distintas entre sí, pero de un mismo cliente y orientadas a un mismo propósito.

Resultados esperados

Con el trabajo de campo que realizamos pudimos evidenciar que estos pequeños negocios carecen de conocimiento sobre las leyes tributarias, por ello, mantienen un bajo perfil en el mercado, siendo objeto de sanciones y multas, que han mermado los rendimientos económicos como emprendedores, razón por la cual, nació la idea de crear una empresa de asesoría como una nueva alternativa para el desarrollo empresarial, puesto que existe pocas nociones en materia contable y que no cuentan con la guía adecuada para optimizar sus actividades económicas, que permita a estos empresarios y todo su equipo de trabajo, aumentar sus habilidades, cualidades y beneficio a la organización; dado que el acceso a la capacitación con información actualizada da la oportunidad de estar en mejores condiciones para ser competitivos en perspectivas laborales y profesionales, por ello el asesoramiento competitivo y desarrollo del recurso humano, son las acciones claves para el cambio positivo de los colaboradores.

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