REPORTE DE OPERACIONES – JUEGO DE BOLSA SEMANA 4

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REPORTE DE OPERACIONES – JUEGO DE BOLSA SEMANA 4

• Perfil del inversionista: AGRESIVO
• Plazo de inversión: Corto plazo (De 2 a 7 días)

Presentamos el segundo reporte del juego de bolsa realizado desde el 28/03/2022 al 04/04/2022.

Nuestra cartera inició operaciones con un valor total de S/500, 000.00 soles, la cual con corte a la fecha 04/04/2022 cuenta con 4 acciones cuya valorización asciende a S/ 194, 915.81 y un efectivo disponible de S/291,358.12. Con respecto a ello, al cierre de este reporte, nuestra cartera presentaba la composición que se expone a continuación en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Composición de la Cartera[pic 4]

Fuente: Centro de Estudios Bursátiles – BVL (2022).

Se observa que se mantiene el mayor peso en el efectivo disponible, esto debido a que pretendemos conservar liquidez para la adquisición de nuevas acciones en sus mejores momentos de entrada. Cabe resaltar que, la situación sería distinta si nuestro horizonte de inversión fuese al largo plazo. El total invertido en acciones representa el 40.08% de la cartera, y, a su vez, está distribuido tal como se muestra en el Gráfico 2.

Gráfico 2: Distribución de las acciones de la cartera
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Fuente: Centro de Estudios Bursátiles – BVL (2022).

Asimismo, la caída de la Bolsa de Valores de Lima tras la declaratoria de emergencia en Lima y Callao (retroceso en -0.05% hasta los 24.931,27 S&P/BVL Perú General) trajo serias repercusiones en nuestro portafolio. Así pues, al cierre estimado, la rentabilidad de la cartera alcanzaba el -2.7452%, tal como se puede apreciar en el Gráfico 3.

Gráfico 3: Rentabilidad de la cartera (Semana 4)

Fuente: Centro de Estudios Bursátiles – BVL (2022).

A continuación, se expondrán los motivos que nos condujeron a la decisión de compra de las acciones que componen actualmente nuestra cartera. En adición, se explicará la razón de la evolución o involución de cada una de ellas.

NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A (NEXAPEC1) 

Compañía minera sólida que posee filiales tales como Minera Pampa de Cobre SA, Minera El Muki SA, Rayrock Antofagasta y Milpo Andina Perú SAC, entre otras.

Se compraron las acciones de esta empresa debido a que se vio un potencial en el sector. El precio de la última semana se vio en caída a s/ 3.39 por acción y el 30/03/2022 el precio de la acción cayó a s/ 3.37. De esta manera se pudo observar una potencial compra y recuperación de la acción. Por ello, se procedió a comprar una cantidad de 6,000 mil acciones por un precio de s/ 3.45, de los cuales se llegó a invertir la suma de s/ 20,844.90.

Para comprar las acciones de esta empresa se realizó un análisis técnico y fundamental. Según el análisis técnico el 31/03/2022 tocó un precio más bajo de s/ 3.39, de las cuales nos muestra una buena oportunidad de inversión ya que se prevé el recupero de los precios hoy con un precio de s/ 3.50. Según el análisis en Diario, se ve una buena zona de compra y en el nivel 0.786. Se espera que llegue al nivel 0.50 y así superar el precio alto del mes de marzo. Asimismo, según los indicadores técnicos del RSI se prevé una subida por lo menos al 50%, de las cuales se prevé una breve caída. Así, al cierre con 04/04/2022 el precio de la acción tuvo un crecimiento del 2.94%, subiendo el precio a s/ 3.50 por acción, tal como se muestra en el Gráfico 4.

Gráfico 4: Gráfico Interactivo de NEXAPEC1[pic 6]

Fuente: Investing.

Adicionalmente, nuestro análisis fundamental evidencia que la empresa tiene buenos ratios de operativos siendo así el margen bruto de (37.6%) y la rentabilidad sobre fondos propios de 14.12%. Asimismo, los ingresos en el 2021 tuvieron un crecimiento del 23.1%. Esto nos muestra que a pesar de la situación mundial es una empresa solvente y con capacidad para seguir creciendo.

Gráfico 5: Indicadores financieros de NEXAPEC 1[pic 7]

Fuente: Investing.

Al cierre de este reporte, esta acción que representa el 4.36% de la cartera total, reflejaba una rentabilidad positiva de 2.32%, la única que no tuvo pérdidas durante la última semana.

MINSUR (MINSURI1)

 Compañía minera peruana dedicada principalmente a la explotación, fundición, refinamiento y comercialización de estaño.

Mantuvimos la tenencia de las acciones de esta empresa dado que se encontraban en tendencia alcista y de recuperación. Desde la compra de las acciones el 24/03/2022, hubo una caída en los precios de las acciones a s/ 6.18 en donde se esperó una subida. El 04/04/2022 el precio de la acción cerró en s/ 6.20.

Según el análisis técnico e indicadores móviles, se evidenciaba una resistencia en la media móvil en donde se observaba que el precio de las acciones seguía en tendencia alcista. Tal como se muestra en el Gráfico 6.

Gráfico 6: Gráfico interactivo de MINSURI1[pic 8]

Fuente: Investing.

Al cierre de este reporte, esta acción que representa el 3.01% de la cartera total, reflejaba una rentabilidad negativa de -0.48%. Esto debido a que los conflictos sociales obstaculizan la inversión en la minería peruana.

LUZ DEL SUR (LUSURC1)

Una empresa privada de distribución de electricidad que brinda servicios en todo Lima.

Conservamos las acciones de esta empresa ya que consideramos que es una acción muy segura que en cualquier momento podría repuntarse. Según el análisis se puede observar que estos días el precio de las acciones no ha variado, se mantiene a s/ 17.00 por acción, se espera pueda subir por un 2%. Ya que el sector es importante y es imprescindible para el consumo humano. Según el análisis técnico se puede ver que las acciones de la empresa desde enero de este año se han ido recuperando por la reactivación económica, logrando así un precio histórico de s/ 18.50 por acción. Por factores políticos e incertidumbre del mercado nacional y mundial las acciones tuvieron una caída, por lo cual, en este mes de marzo se recuperó nuevamente logrando una zona importante en los niveles de Fibonacci (0.786).

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