Orden De Ventas

Ventas: Clientes

Este módulo cubre el proceso de ventas entero, desde la creación de ofertas para clientes y partes interesadas hasta la facturación, creación de documentos preliminares e impresión. SAP Business One proporciona un amplio rango de documentos de ventas, cada uno de los cuales pertenece a una etapa diferente del proceso de ventas.

Se pueden personalizar los documentos para cumplir con requisitos especiales, de la siguiente forma:

 Combine diferentes clases de contenido en un documento de ventas mediante las parametrizaciones apropiadas en la ventana Parametrizaciones de formulario.

 Realice el procesamiento en lotes de documentos de destino mediante el Asistente de creación de documentos.

 Cree cartas mediante el Asistente de reclamación para notificar a los clientes sobre las facturas pendientes y recordarles sobre los pagos vencidos.

 Añada texto predefinido a un documento con el editor de texto incorporado.

Nota

Estas funciones se admiten únicamente en los layouts de impresión genéricos de facturas de deudores y ofertas de ventas.

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Además, puede generar informes en varios niveles de detalle que le proporcionen una imagen de las actividades de ventas de su empresa.

Pedido de cliente

Un pedido de cliente es un compromiso por parte del cliente o responsable de comprar un producto o servicio. El documento sirve como base para la planificación de las órdenes de fabricación o los pedidos.

La línea de negocios determina si un pedido de cliente es un documento legalmente vinculante: la empresa no puede fabricar productos o enviar productos antes de que se cree un pedido de cliente.

La creación de pedidos de cliente no contabiliza las modificaciones relacionadas con el valor en el sistema contable. No obstante, si el pedido de cliente se creó para artículos, las cantidades del pedido aparecen en Gestión de stocks reservadas para el cliente. Pueden visualizarse las cantidades pedidas en distintos informes, tales como el Status de inventario así como en otras ventanas de SAP Business One. Esta información es importante para:

 optimizar operaciones de pedidos y el análisis patrimonial.

 Asegurar que los requisitos del cliente se manejan de manera rápida y satisfactoria.

Para abrir esta ventana, seleccione Ventas: Deudores Pedido de cliente.

Pedido de cliente: Área general

Utilice esta parte del pedido de cliente para especificar información general relacionada con todos los artículos del documento.

Para acceder a esta área, seleccione Ventas: Clientes Pedido de cliente.

Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

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Campos de Área General de Pedido de cliente

Persona de contacto

Nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se definió en datos maestros del socio de negocios. De ser necesario, indique una persona de contacto diferente.

Número de referencia de deudor

Muestra el número de referencia del cliente, si estuviera definido.

N.º

Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración.

Especifique una serie.

Campo de la derecha: el número del pedido de cliente. Si selecciona la serie manual, especifique el número correspondiente.

Nota

Para establecer la numeración manual para China, Japón, Corea, Singapur, India y Brasil, se debe contar con la autorización total para la documentación de la numeración manual. En caso afirmativo, especifique Manual en el campo de la izquierda.

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Status

El status del pedido de cliente puede ser alguno de los siguientes:

 Pendiente

Se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.

 Pendiente: Impreso

El documento se imprimió y se dejó pendiente.

 Cancelado

El documento se canceló manualmente.

 Cerrado

El documento se cerró de forma manual o SAP Business One lo cerró automáticamente cuando se arrastró a otro documento.

 Borrador

El documento es un documento preliminar.

 No aprobado

No se puede extraer el pedido de cliente a un documento superior.

Fecha de contabilización

Especifique la fecha de contabilización. El valor por defecto es la fecha en la que se creó el pedido de cliente. Modifique la fecha, si es necesario.

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