CASO LACTEOS

CASO LACTEOS

1) Diagnóstico General

● Identifique, grafique y cuantifique el clúster lácteo. ¿Quiénes son los actores relevantes y cuál su posición respecto al clúster?

ACTORES RELEVANTES Y SU POSICIÓN

● ¿Qué significa ser competitivo en este contexto? ¿Cómo mediría la productividad en general y en los distintos eslabones de esta industria?

Esquematizando la competencia ampliada en el sector lácteo primario de acuerdo al enfoque Portiano5, se tiene cinco grupos: compradores, proveedores, los productos sustitutos, competidores potenciales y los productores; constituyen cinco fuerzas competitivas que pugnan por las utilidades del sector, cada uno de ellos trata de incrementar su rentabilidad a costa de los restantes.

Analizando la generación de Valor Agregado por cada actividad dentro de la cadena de la leche podemos situar el papel de los productores esquematizándolos en la llamada “curva de la sonrisa”.

Analicemos el poder relativo de cada uno de estos competidores:

Poder de negociación de los clientes

En el Perú los consumidores (clientes finales) están desorganizados, desinformados y son muy poco exigentes, por lo que sus derechos no se respetan; la calidad e inocuidad de los productos lácteos es sumamente deficiente y exponen a la población a riesgos que deberían ser cautelados por el Estado. Al ser bienes de consumo masivo, los productos del sector lácteo, tienen una amplia gama de clientes, tanto minoristas (bodegas, puestos de mercado y supermercados, los que serían alrededor de 250,000 a nivel nacional), como mayoristas atomizados; por lo que se hace poco probable que estos puedan ejercer un gran poder de negociación sobre la industria.

Poder de negociación de los proveedores

El principal insumo de la producción primaria es el alimento: el forraje (verde) y el concentrado; le siguen los medicamentos y la genética. El aumento en el valor de las tierras principalmente en la costa, debido al auge inmobiliario y agro exportador, ha creado un fuerte incremento en los precios de la chala y del forraje.

Bienes sustitutos

La leche y el queso hacen parte de la canasta familiar básica y mantienen una participación importante dentro del consumo de las familias en sus diferentes presentaciones. Debido a la inobservancia del Codex alimentarius en el Perú en lo concerniente a los productos lácteos y la inexistencia de estándares mínimos de identidad sobre la leche y productos lácteos de cumplimiento obligatorio, se le permite a la industria que sustituya a la leche con sucedáneos, en detrimento de la producción de leche (sustituyendo la grasa láctea por aceite vegetal y productos en base de sueros de leche y de soja) y de los consumidores, causando una competencia desleal a los ganaderos.

Potencial entrada de competidores

Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado lácteo lo constituyen las economías de escala. Las empresas dedicadas a la producción de leche, como las agroindustrias, con mayor capacidad de producción y con mayor integración vertical, son las que pueden obtener mayores beneficios de su escala, para lo cual se requieren considerables inversiones. Asimismo, el elevado grado de posicionamiento que tienen las marcas de los productos lácteos industriales (porque son consideradas como productos genéricos: “Leche Gloria”, “Queso Laive”), crea una fuerte barrera de ingreso a otras marcas.

Rivalidad interna

Los productores de leche casi no compite entre sí a pesar de estar sumamente atomizados, debido a que la demanda todavía no está cubierta. La estrategia del Estado para combatir la atomización por medio de la promoción de la asociatividad, durante los últimos 15 años, no ha logrado el efecto deseado.

Para medir la productividad previamente utilizaríamos la matriz crecimiento participación, esta facilita la visualización de cuatro campos en que se destacan los requerimientos de efectivo para el crecimiento sostenido de un negocio o sector dividido en segmentos que nos da una idea de si el sistema económico lácteo a nivel nacional está o no en equilibrio, si el flujo de efectivo generado por las regiones rentables están siendo invertidas en las regiones en crecimiento, a fin de que el sistema sea sustentable en el tiempo.

Asimismo proponemos utilizar los indicadores que se indican líneas abajo, los mismos que nos permitirán monitorear los sistemas de producción:

Productivos

Los indicadores son:

Litros de leche /ha

Litros de leche / vaca

Peso vivo kg /ha

Alimentos y alimentacion

Los indicadores recomendados son:

Pradera utilizada/vaca/año (por estimaciones de preypastoreocon plato, acumulada a lo largo del año en kg de MS (tambien denominado “consumo de pradera aparente”).

Proporcion de pradera en la dieta (desaparicion promedio de pradera por dia, expresada como porcentaje de la oferta total diaria en kg MS)

Relacion forraje: concentrado (kg de MS).

Proporcion de alimentos comprados (porcentaje de los kgde MS).

Reproduccion

El indicador recomendado es:

Tasa de preñez.- calculada como la media movil del numero de preñeces de los ultimos tres meses, dividido por el numero de vacas en el rebaño cada mes.

Higiene y Sanidad Animal

Los indicadores recomendados son:

Mastitis clinica.- calculada como el numero de casos clinicos como porcentaje del

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