Industria Farmaceutica

Consideraciones Generales.

Mercado farmacéutico en México (éticos)

Definición del mercado

El mercado ético farmacéutico mexicano consiste únicamente de medicamentos prescritos y no incluye aquellos medicamentos para el cuidado de la salud de tipo OTC y veterinarios. Valores de mercado fueron calculados a precios laboratorio (valores de venta del fabricante al distribuidor). Las tasas de conversión en este reporte fueron calculadas a tasas de cambio constantes anuales de 2007. El mercado global comprende América, Asia – Pacífico y Europa. Para los propósitos de este reporte la región de América comprende los mercados de Brasil, Canadá, México y los Estados Unidos de América.

Se pronostica que el desempeño del mercado seguirá un patrón con tasa de crecimiento compuesto anual de 8,6% para el quinquenio 2008 – 2013, con lo cual se espera que el valor del mercado para finales del 2013 sea de $14.97 mil millones.

Segmentación de mercado

La venta de productos éticos de tipo metabólico y alimenticio contabiliza el 21,9% del mercado ético mexicano. En comparación la venta de productos éticos dirigidos al sistema nervioso central contabiliza el 13,3%.

Categoría % Participación en valores

Otros propósitos terapéuticos 35.20%

Metabolismo/Alimenticio 21.90%

Sistema nervioso central 13.30%

Cardiovascular 11.00%

Antinfeccioso 10.90%

Respiratorio 7.60%

Total 100.00%

Fuente: Datamonitor

Fuente: Datamonitor

Segmentación de mercado global.

El mercado ético mexicano alcanza un valor de 3,1% en el tamaño de mercado de América (EE.UU., México, Canadá y Brasil). En comparación el mercado ético canadiense mantiene el 7,6%.

Área geográfica % Participación en valores

Estados Unidos 85.80%

Canadá 7.60%

Brasil 3.50%

México 3.10%

Total 100.00%

Fuente: Datamonitor

Fuente: Datamonitor

Participación de mercado ético mexicano.

Pfizer inc. es la compañía líder del mercado ético mexicano manteniendo el 10,1% del valor de mercado. Por su parte Glaxo Smith Kline ostenta el 8,5% de participación en valores.

Laboratorio % Participación en valores

Pfizer 10.10%

Glaxo Smith Kline 8.50%

Eli Lilly and Company 8.50%

Sanofi Aventis 7.70%

Otros 65.20%

Total 100.00%

Fuente: Datamonitor

Fuente: Datamonitor

Panorama competitivo

El mercado ético farmacéutico mexicano es analizado tomando en cuenta al usuario final, tanto individuos como instituciones sean estas hospitales, clínicas, o cualquier otro servicio de salud público o privado como comprador; las compañías farmacéuticas como proveedor. Compañías internacionales como Pfizer y GSK están desarrollando activamente su producción en México.

Los mayores compradores de medicinas de prescripción o éticos en el mercado mexicano son los sistemas nacionales de salud y las personas, aunque las decisiones sobre que medicamento aplicar son tomadas principalmente por los doctores. El marketing en el mercado ético es por lo tanto principalmente dirigido a la comunidad médica, en los cuales ejercen cierta influencia.

Para ciertas condiciones médicas se tiene una variedad de tratamientos por lo que el fabricante deberá demostrar beneficios clínicos genuinos de su marca y producto patentado, el poder de compra del consumidor es débil. El usuario final a veces tiene la opción de escoger cierto tratamiento (aunque en muchos casos solo existe un tratamiento para ciertas condiciones), y en este caso el poder de compra aumenta un poco. Sin embargo en los países en desarrollo el acceso a la variedad de medicinas es muy limitado lo cual disminuye el poder de compra del usuario final.

Los proveedores para la industria farmacéutica son aquellos que manufacturan ingredientes activos (API), formando un sub sector de la industria química. La mayoría de los laboratorios multinacionales mantienen inversión en la manufactura de químicos, teniendo así un grado de auto suficiencia. Sin embargo por la gran variedad de químicos requeridos por los laboratorios los fabricantes de ingredientes activos (API) mantienen el poder de negociación de su lado.

Aunque es poco probable que los proveedores de activos hicieran una integración hacia delante en la industria farmacéutica a fin de elaborar productos dirigidos al consumidor final, sus capacidades en síntesis química los convierte en candidatos para integrarse como fabricantes de medicamentos genéricos. Los pequeños y medianos laboratorios al tener una capacidad de síntesis química menor deben por lo tanto confiar más en el proveedor de ingrediente activo lo que incrementa aun más su poder de negociación.

Los costos de desarrollo de medicamentos novedosos desde su descubrimiento inicial como agente terapéutico potencial hasta la autorización de mercado pueden elevarse a varias decenas de millones. Los mayores costos incurren en los extensos estudios clínicos necesarios para satisfacer las normas regulatorias de eficiencia y seguridad humana. Considerando lo anterior, la amenaza de nuevos competidores en el mercado ético es moderado.

El panorama más realista de nuevos competidores recae en empresas manufactureras del sector, que están tanto produciendo medicamentos de marca bajo licencia o producen medicamentos genéricos, para los cuales las patentes no aplican o han expirado. Para los medicamentos de marca sus substitutos directos son los genéricos. Es importante hacer notar que la medicina alternativa presenta una amenaza mayor a la venta de productos OTC que a los medicamentos de prescripción.

Los laboratorios deben invertir en ventas intensivas y actividades de marketing, mediante una gran fuerza de ventas con alcance geográfico extenso, a fin de maximizar beneficios. En resumen el mercado ético mexicano presenta una fuerte rivalidad.

Pronóstico de mercado.

En 2013 el mercado farmacéutico de tipo ético mexicano se pronostica que alcance un valor de mercado de USD $15 mil millones, presentando un incremento de 51.2% desde 2008.

La tasa de crecimiento anual compuesto para el período 2008 – 2013 se espera que sea de 8,6%.

Mercado ético mexicano. Valor de mercado pronosticado. 2008 – 2013

Año USD $ (miles de millones) MeP $ (miles de millones) % Crecimiento

2008 9.9 108.3 4.00%

2009 11.0 119.8 10.60%

2010 11.9 129.6 8.20%

2011 12.8 140.2 8.10%

2012 13.9 151.5 8.10%

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