Tipos de clientes: Priority, Top Blue y Pyme

LETICIA IZQUIERDO NAVA

NOMINA: 6194184

SOEID: LI99278

Te has integrado como Banquero Integral en una sucursal Citibanamex y te han asignado a ella por tu gran desempeño demostrado a lo largo de tu desarrollo profesional.

Al tomar el puesto, tu Distrital, GOC y tu Gerente de Sucursal te han solicitado presentes una estrategia de trabajo para lograr los siguientes puntos:

1. Plan de incremento 10% de clientes al mes

Universo: Clientes netos respecto al plan de la sucursal

Tipos de clientes:  Priority, Top Blue y Pyme

El plan para incrementar los clientes, iniciaría brindando una experiencia personalizada, a través de las necesidades del cliente, perfilarlo con alguno o en su defecto, algunos de nuestros productos, esto se traduce en transformar los datos de esta información en valor competitivo, algunos ejemplos de retención son: la apertura de cuentas nuevas, ofrecer la portabilidad y las ventajas que el cliente obtendría al adquirirla, esto tratándose de un cliente con perfil físico y con un cliente con perfil moral, ofrecer una TPV (terminal punto de venta).

Todo esto realizado con una excelente atención y buena actitud de servicio en cualquiera de los diferentes tipos de clientes, ya que ellos deben sentirse satisfechos, recibiendo información clara y detallada, lo cual ayudara a concretar las ventas previstas.

1. Plan para garantizar  el alta en servicios digitales (App y Bancanet) a clientes nuevos e inactivos

Apoyarse en las ventajas que ofrecen las plataformas que tiene el banco, ofreciéndolas al cliente por medio de una asesoría, la cual le permita incorporarse a la cultura digital. Brindar comodidad a cada uno de los clientes por medio de nuestros servicios de banca móvil, por ejemplo; mencionarles que pueden realizar consultas y operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier dispositivo, pagar con su móvil o poder ampliar el crédito de las tarjetas, todo esto sin tener que acudir a una sucursal bancaria.  

Este tipo de información se brindaría después de entrar al PU y consultar el perfil digital del cliente y si no se cuenta con los servicios activos, ofrecerlos en el momento, de tal manera que el cliente se vaya digitalizando después de haberlo atendido. Cuando son  clientes nuevos, instalar y asesor sobre las mismas 100 log in el mismo día.

1. Plan para la orientación y asesoría de ofertas COP

El plan para orientar a los clientes sobre las ofertas COP , es validar de primera instancia en el PU las diferentes ofertas que tiene el cliente, así de que al tener pleno conocimiento de los productos que se le estén ofertando en el momento, convencerlo y cerrar la venta, de acuerdo a las fortalezas de los mismos. De igual manera hacerle saber al cliente que el puede estar revisando las diferentes ofertas que le ofrezca el banco a través de su aplicación.

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