Cereales Para El Desayuno

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE CEREALES PARA DESAYUNO

Análisis Histórico

Según un estudio mundial de consumidores realizado por ACNielsen, dentro del rubro alimentos y bebidas, los productos de mayor crecimiento relativo han sido aquellos que reflejan preocupación por la salud, la pérdida de peso y un estilo de vida saludable. Este estudio revela que la categoría “Cereales/Muesli/Barras de Cereales” creció en 26 países de los 30 medidos, alcanzando un crecimiento global del 14% en valor de ventas en el año 2004. En América Latina, el mercado de Alimentos y Bebidas creció un 7% y la categoría “Cereales/Muesli/Barras de Cereales”, que fue la que más creció, lo hizo en un 80%. (Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea, Documento de Trabajo – Año 17 – Edición Nº 82)

La recuperación de la economía Argentina a partir del año 2002, favoreció las inversiones realizadas por los elaboradores de cereales para desayuno, aumentando su capacidad instalada, e incrementando su consumo y producción.

En el año 2002 el consumo per cápita era de 200-300 g/hab/año. En 2008, la producción rondó en 50 mil toneladas y el consumo per cápita en 0,49 kg/hab/año. En 2009, el consumo per cápita se incrementó a 0,5 kg/hab/año. Este incremento se debió a que el principal exportador, volcó una mayor proporción de su producción al mercado interno. Durante el año 2010 el consumo aumento a 0,535 kg/hab año. (Fuente: www.alimentosargentinos.gob.ar/farinaceos/Productos/CerealesDesayuno _2010_11Nov.pdf)

Gráfico 1: Consumo per cápita en Argentina. Gráfico de elaboración propia con datos de Alimentos argentinos y 3 Arroyos S.A.

Las exportaciones argentinas de cereales para el desayuno, desde el año 2006 han superado las 10 mil toneladas anuales. En 2009 se exportaron un total de 12 mil toneladas por un valor de US$ FOB 19,3 millones, esto significó respecto a 2005 un incremento del 29% y 65,5%, respectivamente.

De los distintos tipos de cereales para el desayuno que se comercializan en Argentina, el grupo que lidera el mercado exportador, es el grupo en el que se encuentran los copos o corn flakes. Siendo su participación en el mercado en los años 2005 y 2009, de 75.9% y 80.6% respectivamente.

Gráfico 2: Exportaciones argentinas de cereales para el desayuno

Fuente: Dir. Nal. Transformación y Comercialización de Prod.

Agrícolas y Forestales – MAGyP con datos DGA

En el 2009 el principal destino de las exportaciones en valor fue Chile (18.1%), República Dominicana (13,8%) en segundo lugar y Uruguay (12.5%) en tercero.

Respecto al volumen, en 2009 República Dominicana fue el principal destino exportador con 17,5%, seguido de Chile (14,7%) y en tercer lugar Uruguay (13%).

Con respecto a las importaciones argentinas, durante el período 2005 – 2009, se han ido incrementando tanto en volumen como en valor. En 2009 se importaron un total de 5.347 toneladas, esto significó respecto al 2005 un incremento de 37.4% en volumen y 74,7% en valor.

Las importaciones durante el primer semestre de 2010 superaron en un 14,4% a las del primer semestre de 2009 (la baja de las importaciones en el 2009 fue producto de la crisis financiera mundial de fines de 2008).

Gráfico 3: Importaciones argentinas de cereales para el desayuno

Fuente: Dir. Nal. Transformación y Comercialización de Prod.

Agrícolas y Forestales – MAGyP con datos DGA

A nivel mundial, según datos de la FAO, las exportaciones de cereales para el desayuno provenientes de Argentina, representaron el 0.55% del comercio. Esta participación se había reducido sensiblemente en la crisis 2001/2002, y actualmente se encuentra en un nivel que es más de un 30% superior al del año 1998, el mejor de la década de los ’90 (la participación había llegado al 0,4%).

Por otra parte, las importaciones de cereales para desayuno en Argentina excedían las exportaciones hasta el año 2001, siendo la balanza comercial deficitaria en este rubro. A partir del año 2002 la situación se revierte, existiendo en la actualidad una relación de 2 a 1 entre lo que se exporta y lo que se importa (tanto en valor como en volumen físico).

Gráfico 4: Participación de Argentina en el comercio mundial de

Cereales para el Desayuno

Fuente: IERAL de la Fundación Mediterránea sobre datos de la FAO

Los datos muestran durante los años 2000 y 2002, una baja importante en las exportaciones y aumento de las importaciones a causa de la disminución de la producción, debido de la crisis económica del año 2001.

A partir del año 2003, se observa un aumento del consumo y de las exportaciones a causa de la recuperación de la economía del país. Mayores inversiones en las plantas elaboradoras de cereales para el desayuno, marcan un importante aumento de producción y de consumo.

Además se debe destacar, el cambio en los hábitos de consumo de la población por una alimentación mas sana y la gran variedad de productos, tanto para el mercado infantil como adulto, gracias a los avances tecnológicos.

Análisis de la situación actual

La estabilización de la economía argentina durante los últimos años, generó mayor confianza en las empresas que se vio reflejada en un incremento significativo de la producción. Durante el año 2010, se produjeron 50.000 toneladas, contra 10.500 toneladas producidas en 2002.

El consumo per cápita también se vio fuertemente incrementado desde el año 2002, presentando en promedio desde el año 2004, un incremento anual del 7%.

Los avances en la innovación y desarrollo de cereales funcionales para el desayuno, y la tendencia creciente en los hábitos de consumo de los argentinos por productos sanos y nutritivos, permite pensar que el mercado de dichos productos aún tiene mucho por explotar.

Análisis de la situación futura

Para realizar la proyección de la demanda a futuro se tienen en cuenta los consumos a partir del año 2004, año a partir del cual se estabiliza la economía argentina luego de la crisis del año 2001, y se tomarán 10 años como ejecución del proyecto.

Se estima que el crecimiento de la población desde el año 2011 al 2021, será de un 8-10%, por lo que este factor no influye en el consumo. (Fuente: INDEC- Estimaciones y Proyecciones nacionales de población por sexo y edad 1950-2015)

De acuerdo a datos brindados por el Departamento de Ventas de la empresa 3 Arroyos S.A., desde el año 2004 se estima un incremento

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