Contrato De Emision

CONTRATO DE EMISION DE PAPELES COMERCIALES

(Con Representante y Sindicato de Obligacionistas)

Conste por el presente documento, el Contrato de Emisión de Papeles Comerciales que otorga [nombre de la empresa], con R.U.C. [número de R.U.C.], con domicilio en [domicilio de la empresa], debidamente representada por [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto según poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], a quien en adelante se denominará EL EMISOR; con la intervención de [nombre del Representante de los Obligacionistas], debidamente representado por su [nombre y cargo del representante], identificado con [L.E. o D.N.I. del representante], facultado al efecto según poder inscrito en [ficha, partida, asiento en donde conste inscrito el poder] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente], en adelante EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS; en los términos y condiciones que a continuación detallamos:

TITULO I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- Aspectos Generales

1.1. EL EMISOR es una persona jurídica de duración [señalar duración] constituida mediante escritura pública de fecha [fecha de la escritura pública de constitución], que está inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitución de la empresa] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente] cuyo objeto social es [señalar el objeto social].

El capital social de EL EMISOR asciende a [monto del capital social en números y letras] y se encuentra dividido en [número de acciones en que se encuentra dividido el capital social en números y letras] de un valor nominal de [valor de cada acción en números y letras] cada una.

1.2. Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha [fecha] EL EMISOR aprobó una emisión de Papeles Comerciales hasta por el monto de [monto y moneda (importe en letras)].

1.3. EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS es una persona jurídica constituida mediante escritura pública de fecha [fecha de la escritura pública de constitución], que está inscrita en [ficha, partida, asiento en donde conste la constitución de la empresa] del Registro de Personas Jurídicas de [nombre de la Oficina Registral correspondiente].

SEGUNDO.- Objeto del Contrato

El objeto del presente Contrato es establecer los términos, condiciones y características generales de la emisión de los valores a ser realizada, así como los derechos y obligaciones de EL EMISOR, de EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS y de los titulares de los Papeles Comerciales, con arreglo a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, Ley General de Sociedades y demás disposiciones legales que le sean aplicables. Al suscribir uno o más valores, sus titulares se adhieren al presente Contrato en todos y cada uno de los términos y lo ratifican.

TITULO II.- LA EMISION

TERCERO.- Términos y Condiciones Generales de la Emisión

Los términos y condiciones de la emisión deben cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10.

3.1. Emisor : [denominación o razón social del emisor]

3.2. Denominación : Papeles Comerciales [denominación o razón social del emisor] - [número] Emisión.

3.3. Valores : Papeles Comerciales inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV mediante Resolución [tipo y número de resolución], de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables.

3.4. Entidad Estructuradora : [nombre de la entidad estructuradora (de ser el caso)].

3.5. Agente Colocador : [nombre del agente colocador (de ser el caso)].

3.6. Sindicato de Obligacionistas : Se encuentra integrado por los adquirentes de los Papeles Comerciales.

3.7. Representante de los Obligacionistas : [nombre del representante de obligacionistas].

3.8. Moneda : [moneda].

3.9. Monto de la Emisión : Hasta por un importe total emitido de [monto y moneda (importe en letras)]

3.10. Plazo : Los Papeles Comerciales tendrán un plazo de hasta [número] días, según se determine en el respectivo aviso de oferta pública de emisión.

3.11. Series : Una o más series hasta por [monto y moneda (importe en letras)]cada una. El número de series será indicado en el respectivo aviso de oferta pública de emisión. Los funcionarios debidamente facultados por EL EMISOR, [en coordinación con el agente colocador (de ser el caso)], decidirán el monto y el número de series.

3.12. Clase : Los Papeles Comerciales serán nominativos, indivisibles, libremente negociables [y estarán representadas por anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable de una Institución de Compensación y Liquidación, debidamente autorizada por CONASEV (de ser el caso)]

3.13. Valor Nominal : El valor nominal de cada uno de los Papeles Comerciales será de [monto y moneda (importe en letras)]

3.14. Fecha de Colocación : La fecha de colocación de cada una de las series de la emisión será fijada por EL EMISOR [en coordinación con el agente colocador (de ser el caso)], luego de la inscripción de la emisión en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV y serán informadas en los respectivos avisos de oferta pública.

3.15. Fecha de Emisión : Al día hábil siguiente de la fecha de colocación de cada una de las series de la emisión.

3.16. Precio de Colocación : [indicar precio (a la par, bajo la par o sobre la par)]

3.17. Rendimiento : [indicar el rendimiento de acuerdo a la Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10]

3.18. Redención : La redención del principal de los Papeles Comerciales se realizará en un único pago, en la fecha de vencimiento de la respectiva serie, en forma proporcional a cada titular en función a la cantidad de los Papeles Comerciales cuya titularidad le corresponde. [Para el pago del principal de los Papeles Comerciales se tomará en cuenta a los titulares inscritos en el registro contable que mantiene la Institución de Compensación y Liquidación un (1) día hábil previo al vencimiento de la respectiva serie (de ser el caso)]

3.19. Interés : [indicar el interés de acuerdo a la Resolución CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10 (de ser el caso)]

3.20. Opción de rescate : [EL EMISOR podrá rescatar los Papeles Comerciales, (establecer la forma y plazo), siempre que se respete lo dispuesto en el artículo

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