AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

Versión 1.0 ● 09 ABRIL 2018

CHARTER DEL PROYECTO

 AUTOMATIZACIÓN EN PROCESOS DE NEGOCIO

La aprobación del Project Charter significa la comprensión completa del propósito y contenido descrito en este entregable. Al firmar este documento se está de acuerdo en que el trabajo de este proyecto debe ser iniciado y los recursos necesarios deben ser como se describe aquí.

Contenidos

CHARTER DEL PROYECTO        1

[NOMBRE DEL PROYECTO]        1

Sección 1.        Visión del proyecto        1-1

1.1        Declaración del problema        1-1

1.2        Descripción del proyecto        1-1

1.3        Metas y objetivos del proyecto        1-2

1.4        Alcance del proyecto        2-3

1.5        Presunciones        3-2

1.6        Restricciones        5-2

Sección 2.         Hitos y autoridad del proyecto        5-3

2.1        Autoridad de supervisión del proyecto        5-3

2.2        Principales hitos del proyecto        5-3

Sección 3. Organización del proyecto        5-4

3.1        Roles y responsabilidades        5-4

3.2        Recursos y ambientes del proyecto        5-4

Sección 4. HISTORIAL DE VERSIONES        5-5

Sección 1.        Visión del proyecto

1.1        Declaración del problema

Falta de automatización de los procesos de negocios que corresponden a los subprocesos de prospección, Operaciones y Mantenimiento, Seguimiento y Recuperación. Esto conlleva a realizar un procesamiento manual para generar y extraer información, consolidar reportes y estadísticas, calcular y obtener bonificaciones, lo cual genera a un desgaste de recurso, tiempo y errores operativos, además de la falta de disponibilidad de la información y procesos automatizados que permitan reducir tiempo operativo y faciliten el logro de objetivos.

1.2        Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la automatización de los procesos que intervienen en las diferentes líneas de Negocio.

La implementación del proyecto comprende las siguientes fases:

• Gestión del Proyecto
• Análisis y diseño del Requerimiento
• Diseño
• Implementación
• Certificación
• Puesta en producción
• Despliegue

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en instalaciones de Caja Sullana en un plazo de 8 meses por un equipo con dedicación exclusiva. El equipo del proyecto estará integrado por:

• Sponsor del Proyecto:

Oscar Aguirre Nole – Gerente (e) de Negocios

• Líder del Proyecto:

Kairo Sánchez Lamadrid – Jefe (e) de Negocios

• Equipo Técnico:

Gian Marcos García Imán – Analista de Inteligencia de Negocios

Carolina Pozo Arévalo – Analista (e) de Inteligencia de Negocios

Sandra Yessenia Tello Roa

Además, es necesario contar con la participación de personal de Software, Calidad y Procesos, la participación de ellos no es necesaria a dedicación exclusiva.

1.3        Objetivos del proyecto

Objetivo General

- Automatizar los procesos de negocios que corresponden a los subprocesos de: Prospección, Operaciones y Mantenimiento, Seguimiento y Recuperación.

Objetivos Específicos

- Automatizar la prospección de créditos, ahorros, seguros y canales a través de la plataforma de la agenda comercial.

- Automatizar el sistema de bonificación de asesores de negocios, ejecutivos de venta, ejecutivos de cuenta, funcionarios de negocios y demás personal que bonifique por operaciones de negocios.

- Automatizar el formato de visitas ex – post de los funcionarios de negocios.

- Automatizar un sistema de alertas de indicadores de cartera.

- Automatizar el proceso para generar campañas de créditos a clientes recurrentes y recuperación de clientes perdidos.

- Automatizar las actas de comité de mora.

- Automatizar el proceso de judicialización y proceso de castigos.

- Generar reportes estadísticos de productividad y cobranza automatizados para asesores de negocios, funcionarios y gerentes.

1.4        Alcance del proyecto

El alcance del proyecto abarca los subprocesos de Prospección, Operaciones y Mantenimiento, Seguimiento y Recuperación. El trabajo de automatización ha sido dividido por módulos según el detalle que se muestra a continuación.

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