MANUAL DE CONVENCIONES MODELO DE PROCESOS CLIENTE

CÓDIGO: MC-01 REVISIÓN 00 JUNIO 2013

ANEXO

MANUAL DE CONVENCIONES

MODELO DE PROCESOS

CLIENTE

Contenido

Objetivo 3

Alcance 3

Definición de Modelo de Negocio 3

Objetivos del Modelo de Negocio 3

Niveles del Modelo de Negocio 3

Simbología 4

Estándares Generales 7

Glosario de Términos 15

Referencias Bibliográficas 63

Historial del Revisiones y Cambios 65

1 Objetivo

Establecer los lineamientos y estándares para el modelado de procesos de {CLIENTE}.

2 Alcance

El presente documento es un apoyo metodológico para el modelado de los procesos. Las convenciones del manual son de aplicación general y deberán ser observadas por todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto.

Cualquier modificación o propuesta adicional sobre su contenido deberá enviarse al Líder de Proyecto, quien deberá evaluar el impacto de su implantación y en su caso, coordinar con el Líder de Proyecto la autorización para su implementación.

3 Definición de Modelo de Negocio

• Es una visión simplificada de la realidad.

• Unifica el entendimiento del negocio desde los puntos de vista tecnológico y administrativo (objetivos, procesos, recursos y políticas).

• Ayuda a enfocar las operaciones que pueden ser mejoradas.

• Funciona como plan para dirigir el negocio (toma de decisiones, prioridades y negociaciones).

• Conforma una base para establecer consenso en la visión del negocio por parte de los involucrados en el mismo.

Idealmente consiste en diagramar de manera sencilla los aspectos importantes del negocio, incluyendo los objetivos o metas principales de éste (no es necesario describir todos los detalles del negocio).

4 Objetivos del Modelo de Negocio

• Representar de manera gráfica y sencilla el negocio.

• Colaborar en la comprensión y análisis de los procesos que se realizan dentro de la empresa.

• Identificar los elementos sistema, responsables y actividades involucrados en cada proceso realizado.

• Facilitar la toma de decisiones sobre cualquiera de los procesos de la empresa.

• Favorecer la comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa.

• Facilitar el análisis y la mejora de los procesos.

5 Niveles del Modelo de Negocio

Para representar un modelo de negocio se han definido cuatro niveles de diagramación:

Nivel Nombre Se representa con el Modelo Uso del modelo

1 Macroproceso Mapa de procesos Modelo general de procesos.

Es el mapeo de las relaciones del conjunto de procesos que realiza la organización.

En el mapa de procesos se modela una vista general de los mapas de procesos de la organización.

2 Proceso Mapa de procesos Modelo general de procesos.

Es el mapeo del flujo del conjunto de subprocesos que realizan una o más áreas en relación con un proceso específico identificado en el macroproceso.

Excepcionalmente puede incluir procedimientos aislados que no pueden ser catalogados como parte de un subproceso.

En el Mapa de procesos se modela una vista general de los mapas de proceso definidos para los subprocesos internos de cada proceso.

3 Subproceso Mapa de procesos Modelo general de procesos.

Es el mapeo del flujo del conjunto de procedimientos que realizan una o más áreas en relación con un subproceso específico identificado en el proceso.

En el Mapa de procesos se modela una vista general de los mapas de proceso definidos para los procedimientos internos de cada subproceso.

4 Procedimiento Modelo del Proceso de Negocio Modelo detallado de procedimiento.

Es el mapeo del flujo del conjunto de actividades que realizan uno o más puestos, de una o más áreas, en relación con un procedimiento específico identificado en el subproceso.

Puede incluir posibles conexiones a otros procedimientos, subprocesos o procesos.

Muestra las entradas y salidas primarias e intermedias del procedimiento.

5 Simbología

A continuación la lista de los principales íconos o símbolos definidos para este Manual y se utilizarán para la documentación de procesos:

Mapa de Procesos

Nombre Ícono Descripción

Macroproceso, Proceso, Subproceso

Sirve para hacer referencia a un Mapa de procesos o a un Modelo del Proceso de Negocio.

La directriz de modelación establece que el nombre del mapa de procesos superior tiene que aparecer en el nombre del modelo.

Proveedores

Sirve para hacer referencia a los proveedores de un proceso, subproceso o un procedimiento dentro del Modelado de Procesos.

Clientes

Sirve para hacer referencia a los clientes (externos), así como a los clientes internos de los Procesos, Subprocesos y Procedimientos del Modelado.

Proceso o Subproceso

Sirve para hacer referencia a un proceso e indica que dentro del proceso existen subprocesos de que pertenecen a un mismo proceso. También, sirve para hacer referencia a un Subproceso e indica que dentro del mismo, existen procedimientos pertenecientes al mismo subproceso.

Flujo de proceso Sirve para indicar la dirección del flujo de los procesos.

El flujo deberá diagramarse horizontalmente y de izquierda a derecha.

Nota

Permite incorporar un texto en el gráfico.

Modelo del Proceso de Negocio

Nombre Ícono Descripción

Inicio

Representa recursos de entrada o el inicio del procedimiento.

Un recurso es un elemento de entrada o salida, como necesidades, información, cosas, conceptos, ideas, documentos, entre otros.

Proveedor

Representa a un proveedor que asigna el disparador para la dar inicio al desarrollo de un procedimiento.

Un proveedor puede ser un proceso dentro del Modelado, por ejemplo: Usuario {CLIENTE}, Dominio Tecnológicos, etc.

También representa a un cliente a quien se le entrega lo que resultó del desarrollo del procedimiento, por ejemplo: Un reporte, un registro, información actualizada, etc.

Actividad

Representa las tareas que se realizan en el Proceso de Negocio.

Final

Representa recursos de salida o el final del procedimiento.

Un recurso es un

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