En este módulo se dan de alta los Pedidos de productos, servicios o kits de los clientes.

Pedidos

En este módulo se dan de alta los Pedidos de productos, servicios o kits de los clientes. El SAI deja estos pedidos disponibles para capturar las remisiones o facturas de los clientes a partir de los pedidos. Conforme se van capturando las remisiones o facturas de los clientes, se van descontando estas cantidades al saldo de los pedidos.

La pantalla está dividida en 4 pestañas o separadores principales: “Datos Generales”, “Otros Datos”, “Agentes-Comisiones” y “Observaciones.

Separador “Datos Generales”

Para dar de alta un nuevo pedido, entre a la opción de pedidos en el módulo de clientes y presione el botón

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________STATUS________________________________________________

Sucursal.- El SAI permite capturar manualmente la sucursal del pedido con la intención de que al momento de dar de alta el pedido se puedan manejar consecutivos de pedido distintos para cada una de las sucursales. Para modificar la sucursal solamente deberá de escribir la clave de la sucursal o bien presionando el sistema desplegará una lista de las sucursales que estén dadas de alta. Para poder hacer el cambio de sucursal el usuarios deberá de tener habilitado el permiso en la sección de Sistema>Definir>Tablas>Usuarios

Folio.- El SAI le da automáticamente el número de Pedido, el cual puede ser modificado con sólo capturar el número de pedido que usted considere correcto. Una vez capturado este dato presione .

Almacén.- Capture la clave del almacén del que se considera surtir el pedido.

Fecha.- El SAI proporciona la fecha actual del sistema. Si lo desea puede modificar la fecha siempre y cuando coincida con el mes de trabajo. A un costado, usted encontrará un botón, el cual, al darle clic, despliega un calendario para que usted seleccione el día de una forma más fácil.

Cotización.- En caso de que el pedido se base en una cotización realizada previamente, capture el número de la cotización para traerla en pantalla o bien presione para ver una lista de las cotizaciones que estén pendientes de pedir, seleccione la cotización deseada y presione .

Status.- Podrá notar que este dato no posee ninguna información, ésto se debe a que el Pedido aún no ha sido dado de alta. Una vez que pedido ha sido dado de alta, al consultarlo, el Status del mismo puede ser:

* Por Surtir: cuando el pedido ha sido dado de alta, pero aún no ha sido surtido.

* Cancelado: cuando el pedido ha sido dado de baja.

* Parcial: cuando una parte del pedido ha sido surtida pero no la totalidad.

* Surtido: cuando el pedido se ha surtido en su totalidad.

Cliente.- En este campo debe capturar la clave del cliente que hace el pedido (o bien oprimir para que el sistema traiga una lista de los clientes definidos y seleccionar el cliente deseado). Si el pedido es en base a una cotización el sistema automáticamente mostrará la clave y el nombre del cliente capturado en la cotización.

El botón con tres puntos <…>que se encuentra a un costado despliega varias opciones, entre las cuales encontramos el dar de alta un nuevo cliente (siempre y cuando no haya seleccionado uno antes).

Al presionar este botón, se abrirá la pantalla del catálogo de clientes para que se capturen los datos de a quien se le va a realizar el pedido.

Una vez que ya seleccionamos al cliente, si presionamos ese botón abrirá una persiana con las opciones de actualizar datos, nombre variable (en caso que el cliente esté configurado así) e ir al catálogo de clientes.

Para actualizar datos seleccione la opción correspondiente para ver y modificar los datos del catálogo de clientes tales como datos del cliente, datos de facturación y direcciones de entrega. Oprima el botón una vez realizados los cambios, y el botón para regresar a la pantalla principal del documento de venta. Esta opción puede ser deshabilitada en los derechos de usuario que se encuentran en Sistema>Definir>Tablas>Usuarios. 

Agente.- Capture la clave del agente o utilice el sistema de búsqueda para seleccionar el agente que levante el pedido. En caso de que desee agregar un segundo agente al pedido o que desee modificar sus comisiones oprima la pestaña/separador que dice “Agentes-Comisiones” que está en la parte superior de la pantalla (para ver más información acerca de las comisiones de los agentes vaya a la sección Clientes>Definir>Tablas>Agentes). El botón con tres puntos que está a un costado despliega el catálogo de agentes para ver la información completa del mismo.   

Fecha de entrega.- La fecha que se capture en este campo es la que el sistema va a sugerir como fecha de entrega de cada una de las partidas que se seleccionen más adelante, aunque éstas podrán ser modificadas. La fecha de entrega que considerará el sistema es la que se defina a cada una de las partidas del pedido. A un costado, usted encontrará un botón, el cual, al darle clic, despliega un calendario para que usted seleccione el día de una forma más fácil.

Descuentos.- Mediante este botón podrá capturar hasta 4 descuentos globales para el pedido. El sistema sugerirá los descuentos estándar que tenga el cliente en el catálogo o si el pedido viene de una cotización mostrará los descuentos de dicho documento y podrán ser modificados si el usuario que captura el pedido tiene los permisos necesarios (Para información sobre estos derechos definibles por usuario refiérase a la sección Sistema>Definir>Tablas>Usuarios).

Pedido cliente.- Capture en este campo el número de orden de compra del cliente. Uno de los criterios de búsqueda para pedidos puede ser el número que usted capture aquí.

A continuación empieza la pantalla de captura /consulta de las partidas del pedido:

Cada partida cuenta con un botón en el extremo izquierdo. Al presionar ese botón usted podrá dar de alta un producto nuevo, ir al catálogo de productos en el caso que ya haya insertado una partida, subir, insertar o bajar partidas en el pedido según el acomodo deseado, eliminar la partida seleccionada y salir.

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